Un lupo che ha vissuto una vita da lupo, braccato, fuggitivo nella gelida Alaska. Un ragazzo che viene dall'Africa. I due personagi si incontrano davanti alla gabbia di uno zoo: l'uno vi è prigioniero l'altro è il figlio del guardiano. Si fissano a lungo in silenzio. Il lupo, chiuso nella sua disperazione, guarda il mondo con un occhio solo. Il ragazzo per entrare in contatto con lui, chiude allora uno dei propri. Da questo momento diviene possibile la comunicazione: ognuno è ormai in grado di comprendere la storia dell'altro. Ne nasce un'amicizia, capace di cambiare il senso della vita.