L'Inquisitore Sand dan Glokta, promosso inaspettatamente a Superiore, viene spedito suo malgrado nella lontana Dagoska, affinché assuma il comando dell'Inquisizione della città e scopra cosa sia accaduto al suo predecessore, il Superiore Davoust, scomparso senza lasciare traccia. Insieme ai suoi tre Pratici, Glokta intraprende un lungo viaggio in una barca di dimensioni molto ridotte, in balia delle onde furiose del Mare Circolare, trattenendo a stento la nausea e sopportando il caldo torrido e soffocante della minuscola cabina che gli è toccata. Non è niente in confronto a ciò che l'attende a Dagoska: mentre i terribili soldati Gurkish si avvicinano alla città e con i reggimenti del Re tutti impegnati nell'Angland, Glokta potrà contare esclusivamente sulla propria astuzia – e sui convincenti mezzi di persuasione di cui si avvale l'Inquisizione – per tentare di salvare la città e la propria pelle… Collem West – neopromosso colonnello – viaggia verso Nord assieme allo Stato Maggiore dell'Unione, l'inetto Principe Ereditario Ladisla ed un manipolo di soldati capeggiato da generali boriosi e litigiosi. Il loro compito è quello di ostacolare le truppe del terribile Bethod e di ricacciarle dietro i confini dell'Angland. Alle truppe sgangherate di Ladisla si uniranno i vecchi compagni di Logen Novedita, anch'essi desiderosi di vendetta. Nel frattempo, il Primo Mago Bayaz si prepara ad intraprendere un lungo viaggio - fino ai Confini del Mondo - alla ricerca de Il Seme, un potente e misterioso strumento, una roccia in grado di scatenare l'energia dell'Aldilà e di fermare la forza devastatrice di Bethod e delle potenze occulte che lo sostengono. Lo accompagnano un gruppo singolare quanto mal assortito: l'arrogante e vanesio Jezal dan Luthar, la temibile Ferro Maljinn, Logen Novedita il Sanguinario, l'apprendista Malacus Quai ed il navigatore Fratel Piedelungo...