Inquietante fondale dell'azione è la sinistra isola degli Orsi, dove nel corso dell'ultima guerra mondiale i sottomarini tedeschi aspettavano i convogli artici nemici: un immenso cimitero sommerso. Verso l'isola naviga, in un mare tempestoso e fosco la "Rosa del Mattino ", una nave carica di passeggeri sofferenti, tra i quali componenti di una troupe cinematografica incaricata di girare un film così misterioso che nessuno ne sa qualcosa di preciso. E mentre il medico di bordo, Christopher Marlowe, si prodiga ad assistere questi viaggiatori impegnati in un'avventura tanto precaria, un altro mistero, un altro incubo si impossessa della nave: un morbo sconosciuto si diffonde, talvolta con esiti letali. Ma innaturale è l'origine del male e la scelta delle vittime: a bordo c'è sicuramente un assassino