Lisbona, estate del 1944. Nel Portogallo neutrale si incrociano i destini di diplomatici nazisti, uomini d'affari senza scrupoli, disincantati ufficiali tedeschi e spie alleate intenzionate a impedire che i tedeschi arrivino per primi a costruire la bomba atomica. La giovane matematica inglese Andrea Aspinall, reclutata dell'Intelligence Service, si innamora di Karl Voss, affascinante funzionario della Legazione Tedesca; ma una notte di terribile violenza segnerà per sempre il suo destino: sarà testimone della brutalità della dittatura di Salazar in Portogallo e della paranoia della Germania comunista prima di riuscire e spezzare la rete di inganni tessuta proprio dalle persone a lei più vicine.